改革開放以來，我國煤炭消費經(jīng)歷了緩慢增長、快速增長和峰值平臺三個階段。
1978~2001年為緩慢增長階段，年均增長4.1%。2002~2012年為快速增長階段，年均增長9.1%。2013年以來為峰值平臺階段，2013~2016年為緩慢下降期，2014年和2015年煤炭消費量分別同比下降2.9%和3.7%，2016年同比下降4.7%；2017年煤炭消費止跌回升，全年煤炭消費39.1億噸，同比增長0.4%；2018~2023年連續(xù)6年煤炭消費緩慢增長，2023年全國煤炭消費總量達到46.5億噸。電力、鋼鐵、建材和化學行業(yè)是我國煤炭消費最大的行業(yè)，其消費比重合計達到全國煤炭消費總量的90%。
“雙碳”進程中煤炭定位及利用方式轉(zhuǎn)變
——煤炭定位轉(zhuǎn)變
煤炭功能定位將經(jīng)歷主體能源（2021年到2030年）、兜底保障（2031年到2050年）和調(diào)節(jié)補充（2051年到2060年）三個階段。
今后較長時期內(nèi)，煤炭仍然是我國自主可控、具有自然優(yōu)勢的能源資源，是我國確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng)和國際能源市場話語權(quán)的根基，作為兜底保障的作用仍不可替代。
2024~2030年達峰階段，維持主體能源地位：由于煤炭在能源保供中的重要地位，“十四五”期間消費仍有一定增長，2025年左右達到峰值，峰值為41億~43億噸。
2031~2050年下降階段，功能定位由主體向兜底保障轉(zhuǎn)變，支撐能源消費結(jié)構(gòu)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型：非化石能源進入快速發(fā)展時期，煤炭消費總量逐漸回落。此階段重點一是支撐能源消費結(jié)構(gòu)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，二是重點行業(yè)低碳利用技術(shù)如氫能煉鋼、低碳水泥、CCUS逐步開始大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。2050年，煤炭消費占比降至20%左右。
2051~2060年趨于中和階段，功能定位為調(diào)節(jié)補充：煤炭消費占比逐步降至15%以內(nèi)，主要用于對新型電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)和部分難替代領(lǐng)域的消費，排放的二氧化碳主要通過森林碳匯和CCUS回收。
——煤炭利用方式轉(zhuǎn)變
近中期：由于煤炭散燒相對煤炭發(fā)電排放的污染物更多，因此大多數(shù)發(fā)達國家都優(yōu)先將煤炭轉(zhuǎn)換為電能使用，通過電廠的污染治理大幅減少排放，直接在終端使用的煤炭量有限。未來，應(yīng)持續(xù)提升發(fā)電用煤占比，同時控制其他行業(yè)煤炭消費，實現(xiàn)控制煤炭消費總量和清潔高效利用，預計2030年電煤消費比重將達到65%以上。
中遠期：煤炭作為燃料使用，燃燒過程中不可避免產(chǎn)生碳排放，在中遠期隨著非化石能源發(fā)電、氫能相關(guān)技術(shù)的逐步成熟、成本下降，煤炭燃燒利用占比將不斷下降。煤炭作為原料使用，主要是在煤化工領(lǐng)域，終端產(chǎn)品有尿素、管材等，反應(yīng)過程天然“固碳”，與我國碳中和目標相契合，未來比重將大幅提升，特別是在相比石油基性能更優(yōu)的高端煤化工領(lǐng)域，如特種燃料、石墨烯、新型材料等，具有廣闊發(fā)展前景。
煤炭行業(yè)健康發(fā)展需要解決關(guān)鍵問題
一是煤炭作為初級產(chǎn)品定位認識問題。我國煤炭需求量大，具有短期內(nèi)難以被大量替代、煤礦建設(shè)周期長、需求彈性低等特點，煤炭是能源領(lǐng)域典型的初級產(chǎn)品。煤炭行業(yè)被認為技術(shù)含量有限、附加值不高，在我國經(jīng)濟社會與能源發(fā)展的過程中，多次出現(xiàn)煤炭定位模糊的問題，煤炭的重要作用受到忽視。近年來，“去煤化”和“污煤化”輿論甚囂塵上，違背我國基本國情，緊接著出現(xiàn)了煤炭供需緊張、價格大幅飆升等階段性問題。未來亟須各界充分認識并真正理解煤炭初級產(chǎn)品的定位，堅持底線思維、節(jié)約優(yōu)先、立足國內(nèi)、國外補充的原則，謀劃新發(fā)展格局中的煤炭供給保障。
二是煤炭行業(yè)發(fā)展信心問題。煤炭企業(yè)認為中長期煤炭行業(yè)不景氣，增加產(chǎn)能意愿不足。“十四五”期間，煤炭處于需求峰值平臺期，在國內(nèi)外減碳背景下，煤炭需求不可避免地要走下坡路，相關(guān)企業(yè)擔心若按政策要求增加產(chǎn)能，未來將面臨閑置風險，難以收回投資。
三是關(guān)鍵技術(shù)突破問題。CCUS技術(shù)是煤炭利用實現(xiàn)碳中和不可替代的關(guān)鍵技術(shù)，目前仍不成熟，需要及早強化基礎(chǔ)研究和前沿技術(shù)布局，加快技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用。同時，除了需求側(cè)產(chǎn)品集約化利用、從生產(chǎn)源頭強化節(jié)能及能效提升，還需要加強低碳原、燃料工程技術(shù)的應(yīng)用和推廣，例如短流程鋼廠改造、氫還原煉鐵、推廣水泥熟料替代等煤炭替代技術(shù)的突破與應(yīng)用。
四是煤炭資產(chǎn)擱淺與人員接續(xù)問題。隨著煤炭行業(yè)的收縮，現(xiàn)有煤礦資產(chǎn)擱淺和人員接續(xù)成為影響社會穩(wěn)定與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要問題。隨著落后產(chǎn)能的逐步淘汰，采礦區(qū)無人管理、剩余資產(chǎn)盤活沒有資金支持，以及新項目立項權(quán)責不清等問題將逐步顯現(xiàn)，且煤礦企業(yè)中大部分工人生活范圍相對封閉、勞動技能較為低下，企業(yè)的關(guān)停將造成員工失業(yè)問題。
煤炭與“雙碳”目標協(xié)調(diào)發(fā)展建議
一是保障國家能源安全，提升煤炭兜底保障能力。煤炭對于保障國家能源安全責任意義重大，“一刀切”式的“去煤化”和煤炭“雙控”既不符合國家能源戰(zhàn)略，也不利于“雙碳”戰(zhàn)略實施。同時，煤炭既是燃料也是工業(yè)原料，作為工業(yè)原料是碳循環(huán)利用的重要途徑，也是改變我國油氣資源進口依存度高的有效途徑。因此，要多措并舉，提升我國煤炭保障能力，加大煤炭資源勘查力度，著力建設(shè)一大批智能化煤礦和大型露天煤礦，建立煤炭產(chǎn)能收縮與釋放機制，在東北、華東、中南和西南等傳統(tǒng)煤炭產(chǎn)區(qū)，提升煤礦現(xiàn)代化水平。根據(jù)區(qū)域能源消費形勢，準確把握煤礦關(guān)閉退出節(jié)奏，提高區(qū)域煤炭基本供應(yīng)保障能力。
二是加強煤炭產(chǎn)能儲備，提升能源應(yīng)急保障能力。我國部分煤礦具備超產(chǎn)潛力，應(yīng)加強應(yīng)急產(chǎn)能儲備建設(shè)。我國諸多煤礦的產(chǎn)量往往高于核定產(chǎn)能，例如核定產(chǎn)能100萬噸，但設(shè)計生產(chǎn)能力實則按照150萬~200萬噸建設(shè)，以至于超產(chǎn)成為煤炭行業(yè)的常態(tài)。這部分極具彈性、長期超產(chǎn)的非法地下產(chǎn)能被業(yè)內(nèi)稱為“表外產(chǎn)能”。在保障安全的前提下，通過核準部分“表外產(chǎn)能”，并納入煤炭應(yīng)急產(chǎn)能儲備序列，將有助于保障我國煤炭供應(yīng)安全。
三是提高煤炭加工能力，促進煤炭環(huán)保潔凈生產(chǎn)。煤炭生產(chǎn)環(huán)保化的一個重要途徑是要求煤礦必須建設(shè)配套的礦井洗煤廠，對原煤進行深加工。我國焦煤回收率偏低，從20%到45%不等，超過50%的很少，配套洗煤廠對于提高經(jīng)濟效益、減少污染非常重要。煤炭洗選可脫除煤中50%~80%的灰分、30%~40%的全硫（或60%~80%的無機硫），入洗1億噸動力煤一般可減排60萬~70萬噸二氧化硫、去除矸石1600萬噸。
四是發(fā)揮工業(yè)原料功能，促進固碳循環(huán)利用。近年來，隨著現(xiàn)代煤化工技術(shù)的快速發(fā)展，煤炭作為工業(yè)原料的屬性越來越突出。一方面要建設(shè)高水平產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。推動煤化工產(chǎn)業(yè)布局園區(qū)化，實現(xiàn)煤基化工產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有效銜接、系統(tǒng)能耗和碳排放最低。另一方面要科技攻關(guān)“卡脖子”技術(shù)。發(fā)揮煤化工在高端精細化工、具有特殊性能產(chǎn)品、技術(shù)密集型產(chǎn)品和新材料等方面的優(yōu)勢，彌補我國產(chǎn)業(yè)鏈短板，研發(fā)“卡脖子”產(chǎn)品。開展固碳和碳循環(huán)利用基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，實現(xiàn)碳、氧資源高效轉(zhuǎn)化和循環(huán)利用。
五是健全市場體制機制，促進上下游協(xié)同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定是構(gòu)建新發(fā)展格局的基礎(chǔ)。煤炭位于煤電、煤焦鋼、煤建材、煤化工等產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的最前端，建立煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)之間長期戰(zhàn)略合作與保障機制，防止出現(xiàn)市場大幅波動、防范企業(yè)經(jīng)營風險，是煤炭市場化改革方向，也是煤炭上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的必然選擇。要站在國家能源安全和“雙碳”戰(zhàn)略高度，統(tǒng)籌煤炭上下游產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，由煤炭、電力、焦化、建材、化工等單一產(chǎn)品市場化改革，向煤炭產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的全生命周期市場化改革方向發(fā)展。
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